项目基本情况
项目名称 | 山东远洋海运集团股份有限公司增资扩股 | |||
项目编号 | ZLCQ240009 | 监测编号 | G62024SD1000013 | |
拟募集资金总额(万元) | 11,318.11 - 34,500 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | ||||
拟公开募集资金对应股份数(股) | 19000000 - 42000000 | |||
拟新增注册资本(万元) | 1,900 - 4,200 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 2 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
山东省港口集团有限公司 | 13,120.1506 | 32.8004 | ||
山东港口日照港集团有限公司 | 11,683.5721 | 29.2089 | ||
山东港口威海港有限公司 | 9,772.0743 | 24.4302 | ||
山东港口烟台港集团有限公司 | 4,391.3042 | 10.9783 | ||
山东港口青岛港集团有限公司 | 1,032.8988 | 2.5822 | ||
增资达成或终止条件 | 1.未征集到意向投资方,到期撤牌。 2.征集到1家合格意向投资方且符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家合格意向投资方,且2家合格意向投资方报价一致、均符合增资方案要求,本次增资达成。 3.征集到3家及其以上合格意向投资方或征集到2家合格意向投资方但报价不同,采取综合评议的方式遴选出最终投资方,本次增资达成。 4.经综合评议遴选出的投资方报价不同的,由增资方与各投资方在报价上下区间内,协商确定最终增资价格,同股同价,协商不一致的,不能达成本次增资方案要求的,终止项目。 | |||
募集资金用途 | 更新运力等 | |||
增资方案主要内容 | 标的企业拟公开挂牌引入不超过2家投资方,挂牌价不低于评估价值(即每股不低于5.9569元),每位意向投资方认购股份数1,900万股-2,100万股,每股对应注册资本1元;通过公开挂牌方式增资金额合计不超过3.45亿元,募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积;通过公开挂牌方式引入的单一投资方持有标的企业的股权比例不高于5%。公开挂牌增资及非公开协议增资,按照同股同价原则确定增资金额及持股比例,最终以签署的《增资协议书》为准。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 1.目前增资企业较基准日相比,发生了公司名称变更、股东变更(其中一股东进行股权转让,其余股东股权比例未发生变更)、公司形式变更(进行了股份制改造,各股东同比例进行了减资,不影响所有者权益变动)。 2.本次增资不向投资方释放董事、监事席位。 3.山东港口青岛港集团有限公司、山东港口渤海湾港集团有限公司拟通过非公开协议增资的方式,同公开挂牌方式引入的投资方同步进行增资,各增资方同股同价,拟定增资金额分别为1亿元、0.5亿元。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 山东远洋海运集团股份有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 山东省青岛市市北区新疆路8号自由港湾A座4017室 | ||
法定代表人 | 赵博 | 成立日期 | 2020-03-27 | |
注册资本 | 40000万元 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业- 水上运输业 | |
营业范围 | 许可项目:省际客船、危险品船运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;国际班轮运输;国内船舶管理业务;口岸外轮供应;水路危险货物运输;国际客船、散装液体危险品船运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;船舶修理;船舶销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
329,275.36 | 179,224.45 | 150,050.91 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
245,525.17 | 15,935.72 | 10,942.55 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
234,111.59 | 131,327.63 | 102,783.96 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
195,069.43 | 13,723 | 9,963.56 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
26,454.79 | 4,963.4 | 21,491.39 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
4,939.44 | 137.78 | 139.99 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2024-03-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
380,631.38 | 194,683.98 | 185,947.4 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
62,683.19 | 5,040.63 | 3,485.97 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东省港口集团有限公司 [91370000MA3QB0H980] | |||
批准单位名称 | 山东省港口集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1.意向投资方须为依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的境内公司法人。 2.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力,意向投资方注册资本不低于20亿元。 3.本次增资扩股不接受联合体投资,不接受基金、信托和资管计划等投资。 4.意向投资方依法诚信经营,具有良好的市场声誉,近三年不存在重大违法违规或涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等情形,且未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单、信用中国严重失信主体名单、中国执行信息公开网失信被执行人名单。 5.意向投资方应当为航运企业,在业内具有一定的市场影响力。截至2023年12月31日,意向投资方集装箱船队规模位居交通运输部发布的《2023中国航运发展报告》前五位的优先。 6.意向投资方具有良好的公司治理水平,意向投资人自身或其控制的企业或其控股股东为上市航运企业的优先。 |
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增资条件 |
1.意向投资方须承诺,本次项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对标的企业进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容,自愿全面履行交易程序。意向投资方若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议书》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,标的企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 2.意向投资方须承诺,本次增资完成后标的企业继续承接原有的债权债务,继续履行已签订的协议与合同。 3.本次增资仅接受意向投资方以货币方式进行出资,出资币种为人民币。 4.意向投资方须承诺,挂牌期满撤牌后或遴选完毕后10个工作日内完成《增资协议书》的签订,并在《增资协议书》约定的时间内一次性实缴增资价款。 5.意向投资人承诺,全力配合公司对其开展经营情况、财务状况、资金实力、法律诉讼等方面的尽职调查,配合提供相关证明文件。 6.意向投资人承诺,自持有标的企业股权之日起三年内不得转让、质押,但经全体股东同意的除外。 7.意向投资方承诺,增资资金来源为自有资金或合法募集资金,且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 3,000万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告需求和遴选方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 20 个工作日 |
信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,到期撤牌。 2.征集到意向投资方(挂牌公告期满未产生符合条件的意向投资方),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(1.征集到1家合格意向投资方且符合增资方案要求,本次增资达成;征集到2家合格意向投资方,且2家合格意向投资方报价一致、均符合增资方案要求,本次增资达成。到期摘牌,说明:并通知已报名的投资方。 2.征集到3家及其以上合格意向投资方或征集到2家合格意向投资方但报价不同,采取综合评议的方式遴选最终投资方。到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选。),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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遴选方案 | 遴选方式 | 综合评议 |
遴选方案 | 综合评议,得分不高于85分(含85分)的,不得确定为投资方。 |
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