项目基本情况
项目名称 | 水发水电有限公司增资扩股 | |||
项目编号 | ZLCQ240027 | 监测编号 | G62024SD1000044 | |
拟募集资金总额(万元) | 39,000 - 85,000 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 31.25 - 49.77 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | 255586860 - 557048290 | |||
拟新增注册资本(万元) | 25,558.686 - 55,704.829 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 - 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
水发集团有限公司 | 56,226.5 | 100 | ||
增资达成或终止条件 | 挂牌公告期满,未征集到符合条件的意向投资方,以5个工作日为周期,延期1个周期;征集到一家意向投资方且募集资金金额符合增资方案要求,本次增资达成;征集到两家及以上家符合条件的意向投资方,采取竞争性谈判方式遴选。 | |||
募集资金用途 | 加快标的企业发展,优化股权结构。增强市场竞争力和抗风险能力,并为公司进一步做强做大做准备。 | |||
增资方案主要内容 | 本项目股权评估值85795.28万元,增资企业实缴注册资本56226.5万元,本项目每股单价为1.5259元,本次增资募集资金不低于39000万元,不高于85000万元,最终持股比例以实际募资结果为准,募集资金总额超出注册资本部分计入资本公积。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 1、增资企业注册资本 75000万元,实收注册资本56226.5万元 2、其他重大事项详见XYZH/2024JNAA7B0942《审计报告》及鲁道勤评报字(2024)第1009号《资产评估报告》。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 水发水电有限公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 四川省成都市天府新区华阳大道一段1号 | ||
法定代表人 | 张健亮 | 成立日期 | 2020-09-10 | |
注册资本 | 75000万(人民币) | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业- 电力、热力生产和供应业 | |
营业范围 | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;水力发电【分支机构经营】;发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通机械设备安装服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械销售;机械设备销售;建筑材料销售;通用设备修理;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
1,090,726.75 | 1,030,444.91 | 60,281.84 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
34,466.8 | -18,068.39 | -18,024.54 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
1,066,903.04 | 989,227.35 | 77,675.69 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
32,491.45 | -19,177.14 | -19,253.13 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
1,267,000.38 | 1,090,912.52 | 176,087.86 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
51,845.17 | -10,178.57 | -10,230.51 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2024-08-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
961,102.82 | 896,782.52 | 64,320.3 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
18,204.85 | -14,149.22 | -9,760.88 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 水发集团有限公司 [91370000696874389D] | |||
批准单位名称 | 水发集团有限公司 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。 2、单一意向投资方投资总额不低于3.9亿元。 3、意向投资方或其关联方的注册资本不低于人民币100亿元(以营业执照或公司章程记载信息为准)。 4、意向投资方或其关联方总资产不低于人民币500亿元,净资产不低于人民币100亿元(以2023年审计报告为准)。 5、为提升增资企业市场竞争力和抗风险能力,同等条件下中央企业同优先。 6、本项目不接受联合体投资。 |
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增资条件 |
1、本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。非因增资企业及原出资方原因所引发的风险因素,由投资方自行承担。 2、意向投资方须承诺,增资扩股完成后增资企业继续承接原有债务债权,履行增资企业已签订的全部合同。 3、意向投资方须承诺,在被确定成为投资方后5个工作日内与增资企业签订《增资协议书》,并于《增资协议书》签订之日起10个工作日内一次性支付增资价款。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 11,850万元 |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
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