项目基本情况
项目名称 | 济南晶恒电子有限责任公司增资扩股项目 | |||
项目编号 | ZLCQ250005 | 监测编号 | G62025SD1000005 | |
拟募集资金总额(万元) | 101,100-最高不限 | |||
拟募集资金对应持股比例(%) | 36.65 | |||
拟公开募集资金对应股份数(股) | ||||
拟新增注册资本(万元) | 13,195.33 - 99,999,999 | |||
拟征集投资方数量(个) | 1 | |||
原股东是否有参与融资意向 | 否 | 企业管理层是否参与增资 | 否 | |
增资前后(拟)股权结构 | 股东名称 | 原出资额(万元) | 原出资比例(%) | 增资后拟出资比例(%) |
济南市半导体元件实验所 | 615 | 100 | 59 | |
战略投资者 | 36.65 | |||
员工持股平台 | 4.35 | |||
增资达成或终止条件 | 1、本项目公告期满未征集到合格意向投资方的,以5个工作日为周期延期,最多延长6个周期;2、征集到1个合格的联合投资体且增资额符合增资方案要求,本次增资达成,到期撤牌;3、征集到2个及以上合格的联合投资体,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资者,到期摘牌。 | |||
募集资金用途 | 用于满足公司经营资金需求、科研项目投入、补充流动资金等用途。 | |||
增资方案主要内容 | 根据济南市国资委《关于同意济南市半导体元件实验所及济南晶恒电子有限责任公司改革有关事项的批复》(济国资企改【2025】1号)的批复意见,济南晶恒电子有限公司须依法规范实施员工股权激励、引入战略投资者、资本公积转增等工作。具体方案如下: 济南晶恒电子有限责任公司先实施资本公积转增,实现增资16,707.93万元,转增后注册资本为17,322.93万元。参考基准日为2024年4月30日的标的企业净资产评估价值以及2024年5月-10月经延期审计的净资产增加值之和确定,标的企业投前估值不低于132,724.80万元,本次增资价格不低于7.6618元/1元注册资本(132,724.80万元/17,322.93万元注册资本=7.6618元/1元注册资本)。 按前述增资价格,标的企业拟通过公开挂牌方式引入投资方,增资额不低于101,100.00万元,取得标的企业总计不低于13,195.33万元注册资本。 同时,标的企业一方面通过员工股权激励增资不超过12,000万元,员工持股平台共计取得晶恒公司不超过1,566.21万元注册资本,另一方面通过原出资方返投增资3,915.53万元注册资本。 总体增资扩股方案完成后,标的企业注册资本为36,000万元(17,322.93万元+13,195.33万元+1,566.21万元+3,915.53万元=36,000万元)。 | |||
对增资有重大影响的相关信息 | 其他重大事项详见天健鲁审[2022]225号、新联谊审字(2023)第100269号、XYZH/2024BJAG1B0352号《审计报告》,天兴评报字(2024)第1772号《评估报告》。 | |||
评估价 |
融资方基本情况
增资企业名称 | 济南晶恒电子有限责任公司 | |||
基本情况 | 注册地(住所) | 济南市长清区平安街道经十西路13856号 | ||
法定代表人 | 张宝财 | 成立日期 | 1997-10-27 | |
注册资本 | 615万元 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 制造业- 其他制造业 | |
营业范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动 | |||
主要财务指标(万元) | 前一年度 审计报告 | |||
前一年度 2023 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
205,410.06 | 128,127.26 | 77,282.8 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
106,348.9 | 18,326.78 | 16,575.01 | ||
前二年度 审计报告 | ||||
前二年度 2022 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
38,343.7 | 24,360.3 | 13,983.4 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
32,849.93 | 493.27 | 493.27 | ||
前三年度 审计报告 | ||||
前三年度 2021 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
37,971.81 | 22,990.77 | 14,981.04 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
39,120.73 | 2,654.2 | 2,504.55 | ||
自基准日 审计报告 | ||||
2024-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
208,325.56 | 130,443.14 | 77,882.42 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
17,789.19 | 842.21 | 517.86 | ||
增资行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 [113701000043281341] | |||
批准单位名称 | 济南市人民政府国有资产监督管理委员会 |
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 |
1、本项目仅接受联合体投资,该联合投资体由3-9家意向投资方组成。 2、联合体各成员须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 3、联合体各成员不属于资产管理产品、契约型私募投资基金和信托计划。 4、联合体各成员参与本次交易事项已取得内部有权机构批准。 |
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增资条件 |
1、意向投资方须承诺,交纳保证金后,即视为完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状,自愿全面履行交易程序并自行承担投资交易标的所带来的一切风险和后果。 2、意向投资方须承诺,联合体各成员应在《联合体投资协议》中明确各自初步投资金额。 3、意向投资方须承诺,在被确定成为投资方后5个工作日内签订《增资协议书》,并于《增资协议书》签订之日起5个工作日内一次性支付除保证金外全部增资价款。 4、意向投资方须承诺,以货币进行出资,且须承诺不提出业绩对赌和股权回购要求,不享有标的企业公司章程规定之外的特殊股东权利,充分尊重、支持融资方的公司治理安排,并且积极配合协同融资方的投资安排。 5、意向投资方须承诺,意向投资方的境外(含港澳台)投资者及其一致行动人直接及间接持有的股权比例合计不得超过20%。 6、意向投资方须承诺,投资方的直接或间接股东(合伙人)具备证券监督管理部门及证券交易所要求的适格性。 7、意向投资方须承诺,具有良好的财务状况、企业信誉和支付能力,未因违法违规行为受到证券监督管理部门任何处罚;董事、监事、高级管理人员无犯罪记录。 |
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保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 保证金金额 | 30% |
保证金交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告需求和遴选方案
信息公告需求 | 信息公告期 | 40 个工作日 |
信息公告期满的安排 |
1.未征集到意向投资方,自动延长信息发布。 以5个工作日为周期,最多延6个周期 2.征集到意向投资方(征集到1个合格的联合投资体且增资额符合增资方案要求),到期撤牌, 说明:并通知已报名的投资方 3.征集到意向投资方(征集到2个及以上合格的联合投资体,采取竞争性谈判的方式遴选最终投资者),到期摘牌,说明:到期摘牌并组织遴选 |
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遴选方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判 |
遴选方案 | 如本项目征集到2家及以上合格意向投资方,最终由标的企业及其有权批准机构确定投资方。竞争性谈判主要从以下几个方面对合格意向投资方进行择优遴选:(1)联合体成员资金实力雄厚,其中至少一方具有较强的资本运作经验;(2)联合体成员中至少一方具有电子信息产业等军民融合领域的股权投资经验,有成功案例的机构优先;(3)联合体成员对标的企业发展战略的认可度、配合程度、协同程度等;(4)增资价格。 |
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