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合作机构项目

项目编号
HZ1700026
项目来源
合作机构项目
项目名称 陕西燃气集团新能源发展有限公司增资扩股 标的类别 增量
所属行业 其他行业 挂牌起始日期 2017-08-01
所属地区 陕西西安 挂牌期满日期 2017-09-25
挂牌价格 35104.608万元 项目状态 挂牌公告
项目简介

一、标的企业(融资方)简况

标的企业

基本情况

      标的企业名称

陕西燃气集团新能源发展有限公司

设立时间

20133

注册地

陕西省西安市经开区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司调度指挥大楼4

公司类型

(经济性质)

国有独资企业    

经营范围

分布式能源及天然气综合利用项目投(融)资、咨询、设计、采购、建设、运营和管理;电力和空调冷媒等能源产品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本

10000万元人民币

法定代表人

贺强

经营规模

大□              中□              小■

企业总人数

共计:107

在编 98 人,在岗107  (其中:需安置0)  其他 9

前十位出资人名称

持股比例

陕西燃气集团有限公司

100%

 

 

 

 

 

主要财务指标

(万元)

 

近三年企业年度审计报告

年度项目

2014

2015

2016

资产总额

6636.317311

6339.716672

9163.127572

负债总额

187.314648

94.979818

497.505141

所有者权益

6449.002663

6244.736854

8665.622431

营业收入

0

0

37.417409

利润总额

-281.373986

-203.962814

-579.114423

净利润

-281.351558

-204.265809

-579.114423

审计机构

希格玛会计师事务所

天健会计师事务所

瑞华会计师事务所

资产评估情况

评估机构

正衡资产评估有限责任公司

评估基准日

20161231

核准(或备案)单位

陕西燃气集团有限公司

核准(或备案)日期

2017630

 

账面价值

评估价值

总资产

9163.13

11135.27

总负债

497.51

497.51

所有者权益

8665.62

10637.76

主要固定资产

公司公务车3辆,模块化锅炉5台,日常办公设备及电子设备

主要无形资产

外购的金蝶财务软件

内部决策

(详见附件)

内部决策形式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。

董事会决议

增资扩股行为批准情况

所属主管集团或其他部门名称

陕西燃气集团有限公司

批准单位名称

陕西燃气集团有限公司

   

上级主管单位

   

陕燃司董决字〔20175

其他需要披露的内容

公司注册资本由10000万元增至50000万元。本次增资扩股采取由原股东陕西燃气集团有限公司出资增至17000万元,以现金方式出资,占增资后企业股权比例为34 %;通过公开引进不多于10家投资方以全额货币出资筹得,占增资后66%股权。增资后单个投资方及其关联企业(关联企业认定以财政部企业会计准则第36号定义为准)合计持股比不低于3%(含3%),不高于15%(含15%),原股东除外。

拟对外新增注册资本33000万元,拟募集资金总额不低于挂牌底价35104.608万元,募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。

募集资金用途

募集资金主要用于扩充公司资本金,补充净资本规模,以提高公司信用等级,增强盈利能力及抗风险能力,保障公司的扩张和发展。

增资达成或终止的条件

确定投资方及投资股比的谈判,最终确定的投资方不超过10名且合计认购的股比为66%时,增资达成。

           

二、增资条件与投资方资格条件

 

 

 

 

 

 

 

 

增资条件

标的名称

陕西燃气集团新能源发展有限公司

融资金额及比例

对外公开拟募集资金总额不低于35104.608万元,占比66%的股权。

价款支付

方式

全额货币

与增资相关的

其他条件

1、本次拟引进不超过10个投资方,且各意向投资方可认购股比范围为3%-15%(含3%15%)。意向投资方可申请认购3%-15%范围内任一区间或某一具体数值的股比(例如10%-15%15%等),最终分配的股比只要在意向投资方申请认购区间范围内,意向投资方必须接受。

2、意向投资方在公告期内须向西部产权交易所有限责任公司指定账户交纳申请认购的最高股比对应的增资金额的10%作为交易保证金(以到账时间为准)。

例如:申请认购的股比范围为10%-15%,应缴纳的保证金数额=35104.608/66%*15%*10%

3、意向投资方须在被确定为投资方之日起15个工作日内与陕西燃气集团有限公司签署《投资合作协议》,并在《投资合作协议》生效后20个工作日内一次性支付全部增资价款及相关交易费用(含增资方相关交易费)

4、意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件、增资公告中所披露内容、《陕西燃气集团新能源发展有限公司公司章程》、《投资合作协议》以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。

资格条件

1.意向投资方注册资本不低于2000万元。(以营业执照为准)

2.意向投资方应具有良好的商业信誉,近三年内无违法违规及不良信用记录。

3.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。

4.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

交纳金额

以申请认购的最高股比对应的增资金额的10%作为交易保证金。

交纳截止时间

项目挂牌截止日17:00前(以到账时间为准)

交纳方式

□现金  □电汇   ■转账  □其他

保证事项

为保护交易各方合法利益,增资方在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后,若非增资方原因,意向投资方存在以下任何一种情形,其所交纳的保证金予以扣除。

1、在增资方设定条件未发生变化的情况下,意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。

2、意向投资方未按照规定参与后续竞价、竞争性谈判、综合评议等程序的。

3、在竞价过程中以挂牌价格为起始价,各意向投资方均不应价的。

4、在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议书》及未按约定时限支付增资款和相关交易费用的。

5、《西部产权交易所网络竞价交易规则》及《西部产权交易所交易保证金操作细则》中规定的竞买人违约的其他情况。

处置方式

依据《西部产权交易所交易保证金操作细则》执行。

       

三、挂牌信息

挂牌公告期

40个工作日

 

 

信息披露期满的安排及择优方式

1.未产生符合条件的意向投资方,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长2个周期;

2.产生符合条件的意向投资方,则:

1)全体合格意向投资方申请认购的最高股比不低于66%时(含66%),进入组织交易环节,采用竞争性谈判。

2)全体合格意向投资方申请认购的最高股比低于66%时,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长2个周期;延长期满,全体合格意向投资方申请认购的最高股比仍低于66%时,重新发布挂牌公告。

择优方案主要内容

竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优:

1)意向投资方1%股权的报价;

2)意向投资方的申请认购股比;

按意向投资方《增资扩股投资申请书》上申请认购的股比区间的平均值,即(最高股比+最低股比)/2)所对应的区间计算得分,以下区间均包含上限和下限(如3%-6%,包含3%,和6%)。3%-6%,得1-3分;7%-11%,得4-7分;12%-15%,得8-10分。

3)意向投资方相关业绩;

4)意向投资方主营业务和产业相关度;

5)意向投资方合作必要性;

6)意向投资方对标的公司现有项目实现发电上网并售电盈利提出的思路和方案;

7)意向投资方注册资本金。

 

四、交易方式

挂牌期满,1.未产生符合条件的意向投资方,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长

2个周期;2.产生符合条件的意向投资方,则:(1)全体合格意向投资方申请认购的最高股比不低于

66%时(含66%),进入组织交易环节,采用竞争性谈判。(2)全体合格意向投资方申请认购的最高股比

低于66%时,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长2个周期;延长期满,全体合格意向

投资方申请认购的最高股比仍低于66%时,重新发布挂牌公告。

 

联系人电话:029-68296597

意向投资方请于公告期内,在西部产权交易所有限责任公司办理意向受让登记。

报名地址:西安市高新区锦业路125号半导体产业园203大楼11层。

项目详情及受让条件见西部产权交易网(www.xbcq.com)。

 

附件1. 陕西燃气集团新能源发展有限公司公司章程

附件2.  投资合作协议

 

图片资料
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项目提示 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见:会员名录(点击进入
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